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股指期货配资开户 海外ETF折溢价及限购情况(20240802)

发布日期:2024-09-23 11:01    点击次数:102

(原标题:海外ETF折溢价及限购情况(20240802))股指期货配资开户

在最强海外基金投资指南一文中,我给大家详细介绍了投资海外QDII基金时涉及到的相关细节。为方便大家进行海外基金的投资,每周我将会定期发布在A股上市的海外ETF(不含港股及中概股)的折溢价以及场外海外指数基金及部分主动基金的限购数据。

一、海外ETF折溢价一览

上周海外市场出现了变盘,高歌猛进的股市出现了调整,与我们的A股开始同甘共苦。因此投资者布局跨境市场的积极性有所减弱,这体现在ETF产品上就是溢价水平出现了显著下降。

在纳入统计的38只ETF中,上周五溢价均值为1.32%,大幅低于过去10个交易日2.94%的均值。

像纳斯达克100、法国、日本、标普消费、东南亚科技等指数或者主题,大家已经可以买到基本平价甚至折价的ETF了。而像标普500ETF和纳指科技ETF,溢价仍非常明显。考虑到昨晚欧美主要股市仍然在调整,预计下周这些境外ETF产品溢价率将会进一步下降。如果大家希望博境外市场的短期表现,ETF的性价比得以提升。

数据截至:2024年8月2日,运作费率为:管理费 + 托管费

当然在海外市场疲软的阶段,我们对于高溢价的ETF要更加小心,因为很容易出现基金净值下跌及溢价收敛对我们收益带来的双杀。

另一方面,很多朋友可能会担心,随着海外市场的持续调整,未来这些ETF会不会出现非常严重的折价,这个我倒认为大家不必多虑。溢价出现的原因是因为QDII额度紧缺,基金公司对ETF进行限购,从而影响了ETF套利功能的发挥,买入人数过多造成溢价。那如果出现严重的折价,很多投资者会通过买入赎回套利,而这条套利路径是非常畅通的,折价过大就会引发资金去套利,因此大家不必担心ETF折价大幅扩大造成我们投资ETF亏损增加的问题。

二、场外指数基金限购一览

下面两张表列出了场外指数基金的费率及限购情况,需要指出的一点是,博时的标普500联接对三方销售渠道和直销渠道进行差异化的限额设置。如果大家直接第三方投资,华泰柏瑞和招商的两只纳斯达克100联接产品限额最高。至于其他产品,最近一周限购额度变化不大,其中华夏纳斯达克100联接将额度由100元放宽至200元。

数据截至:2024年8月2日,运作费率为:管理费 + 托管费

数据截至:2024年8月2日,运作费率为:管理费 + 托管费

三、部分场外主动基金限购一览

下表中的海外主动基金限购额度变化不大,只有广发全球精选(270023)对申购额度进行约束,由之前的开放申购降低至50万。至于费率,由于海外基金运作成本较高,费率也往往较高,大家可以保持关注。

数据截至:2024年8月2日,运作费率为:管理费 + 托管费

以上数据,供大家投资决策参考。另外,场外基金大家需根据自己的持有时长选择合适的份额进行持有,以降低费率,为方便起见,表格中的代码均为A类份额。如果大家认为表格有什么需要完善的,欢迎随时提出。

最后,近期海外市场波动较大,大家多多注意投资风险。

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免责声明:以上内容仅供参考,并不构成投资建议。基金有风险,投资需谨慎。

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